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今日关注：大飞机上天，划时代机会全面开启

2023-05-29 21:13:22 来源：凯恩斯

(资料图片)

5月29日，市场温和调整，行情还在稳健发展中。流动性水位偏低，主要是近期人民币处在阶段弱势，预计汇率弱势不会太久。中字头尚有流动性支撑，概念上大飞机、脑机和生成式AI对大盘形成支撑。5月28日核心的新闻就是C919商飞首飞，这是划时代的，但当前，我国在大飞机制造上的自主化率还有点低。对于投资人，没穿鞋代表卖鞋的商机，正是自主化率不高，才为中国产飞机未来的销售奠定了基础，1月份C919的订单1200架左右，未来5年年产量150架，也就是说未来很多年，C919都不缺需求，投资人尽可以进行长期布局。

我们之前在年初说过，大飞机存在大行情，不过后来有一些波折，出现了一个小故障，之后C919大飞机概念就冷清了一段时间，但个人依然没有放弃过大飞机概念股，中国在空中客运上是有野心，有想法的，大飞机算是投石问路，看中国在大飞机制造领域距离全球还有多少技术差距，并由此有了目标。参考标的，精简一下，包括：航宇科技、中国沈飞、中国西飞、宝钛股份、中航高科、光威复材、江航装备等等。仅供参考。大飞机在之前我们已经有很多的介绍，此处点到为止，随着时间的推移，很多A股企业会加入到C919的供应链体系中来，所以未来C919大飞机的关联股还会越来越多，当前，仅仅是个开始。另外一个概念是人脑工程，马斯克的脑机接口已经进入FDA的测试环节，有可能在未来纳入应用，这的确是一个利好，但这个利好距离真金白银还有很长距离，马斯克的距离可能是5－10年，而A股那些上市公司就更久了，因为这个领域的难度很大，风险很高。适合VC投资，标的参考包括：冠昊生物（脑膜第一）、汉威科技（有个脑机应用，还很遥远）、创新医疗（下属公司杭州博灵）、新智认知（非侵入式）。

个人认为脑机接口还很遥远，投资人仅仅是关注，如果非要在这些标的里面选一个，冠昊生物是不错的选择，因为其他的大多数是概念为主，冠昊生物是植入，我们觉得看到了一丝希望，但也仅仅如此而已。游戏也有回暖，这里面要区分。一部分是因为游戏行业整体回暖，但另一部分投资人要认清事实，有些上市公司比较功利，他们很喜欢去蹭科技热点，元宇宙的时候她蹭元宇宙概念，区块链来了蹭区块链，如今是生成式AI，这种公司，短期投资者是非常喜欢的，投机的结果也未必会很差。也有很多人愿意配合这些上市公司炒高股价。就我个人观点，最好是不要参与。真要参与，注意避免成为击鼓传花最后一棒。至于电力行业、通信行业、文化传媒等板块，都是一些熟悉的概念。我认为没有太多内容可讲。有部分是因为政策要拉动内需，另一部分还是围绕生成式AI的余波。而宏观经济层面，美国债务又到红线，美国两党一般是玩极限拉扯，即便是没有达成一致，美国政府关几天也是有过的。无非是两党轮流坐庄，一般是合理的。吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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